Ринковий аналіз з ChatGPT: TAM/SAM/SOM за годину
Традиційний market sizing забирає тижні: пошук статистики по десятках джерел, розрахунки в Excel, валідація припущень, створення презентації для інвесторів. Результат часто застарілий або занадто оптимістичний. ChatGPT змінює це: комплексний TAM/SAM/SOM аналіз за годину, з джерелами, розрахунками та готовою візуалізацією.
Ця стаття показує робочі промпти для Product Managers, Founders та бізнес-аналітиків які створюють market sizing для pitch deck, product strategy або board presentation. Кожен промпт дає конкретний output ready для використання — від даних до слайдів.
💡 Економія: традиційний market research забирає 3-7 днів роботи аналітика. З AI — 1-2 години для TAM/SAM/SOM + validation. Якість вища завдяки cross-reference декількох джерел та автоматичній перевірці логіки розрахунків.
🌍 TAM: Total Addressable Market
Total Addressable Market — максимальний обсяг ринку за умови 100% частки. Критично для investor pitch та довгострокової стратегії. ChatGPT допомагає знайти дані, обрати методологію (top-down vs bottom-up) та валідувати розрахунки.
Промпт 1: TAM Top-Down розрахунок
Розрахуй Total Addressable Market (TAM) для [Продукт/Сервіс] методом top-down. ПРОДУКТ: - Що: [опис продукту] - Для кого: [цільовий сегмент] - Географія: [ринки] - Ціна: [price point або revenue model] РОЗРАХУНОК: 1. ЗНАЙДИ ДАНІ: - Розмір глобального/регіонального ринку [індустрія] - Темпи росту (CAGR) - Джерела: Gartner, Statista, industry reports 2. СЕГМЕНТАЦІЯ: - Який % ринку відноситься до [ваш сегмент] - Фільтри: B2B/B2C, розмір компаній, вертикаль 3. TAM ФОРМУЛА: - Метод: [кількість потенційних клієнтів] × [ARPU] - Альтернативний розрахунок для валідації OUTPUT: - TAM у $ (поточний рік + прогноз 2027) - Breakdown по географіях - Джерела даних з посиланнями - Assumptions та обмеження Формат: таблиця + текстове пояснення для pitch deck.
🔍 Як працює цей промпт:
ChatGPT шукає актуальну статистику ринку, сегментує за вашими критеріями та розраховує TAM двома методами для cross-validation. Ви отримуєте не просто цифру, а обґрунтований розрахунок з джерелами — готовий для інвесторів або board presentation. Top-down підхід швидший, але менш точний ніж bottom-up.
Промпт 2: TAM Bottom-Up розрахунок
Розрахуй Total Addressable Market (TAM) для [Продукт] методом bottom-up. КОНТЕКСТ: - Продукт: [що продаємо] - ICP: [Ideal Customer Profile] - Pricing: [модель монетизації] - Geografія: [ринки] БОТТОМ-АП ПІДХІД: 1. СЕГМЕНТИ КЛІЄНТІВ: - Визнач всі можливі сегменти ICP - Розмір кожного: кількість компаній/користувачів 2. КОНВЕРСІЯ: - Який % сегменту технічно може використовувати продукт - Які бар'єри (технічні, регуляторні, конкурентні) 3. МОНЕТИЗАЦІЯ: - ARPU по кожному сегменту - Різниця в pricing tiers 4. TAM CALCULATION: - Формула: Σ(сегмент × adoption potential × ARPU) - Порівняння з top-down для санітарної перевірки OUTPUT: - TAM розбитий по сегментах - Sensitivity analysis (якщо ARPU ±20%) - Джерела даних Формат: Excel-friendly таблиця.
🔍 Як працює цей промпт:
Bottom-up підхід точніший за top-down, бо будується від конкретних сегментів клієнтів. ChatGPT детально розбиває ринок, враховує adoption barriers та дає sensitivity analysis — показує як зміна ARPU впливає на TAM. Інвестори довіряють цьому підходу більше.
Промпт 3: Валідація TAM через Multiple Sources
Валідуй розрахунок TAM для [Продукт] через cross-reference джерел. ПОТОЧНИЙ TAM: - Наш розрахунок: [$ цифра] - Метод: [top-down / bottom-up] - Assumptions: [ключові припущення] ВАЛІДАЦІЯ: 1. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА: - Знайди TAM estimates від аналітиків (Gartner, IDC) - Public company investor presentations (схожі продукти) - Academic research якщо є 2. ПОРІВНЯННЯ: - Наш TAM vs industry consensus - Якщо різниця >30% — поясни чому - Red flags у нашому розрахунку 3. КОРЕКЦІЯ: - Що треба змінити в assumptions - Консервативний vs оптимістичний сценарій OUTPUT: - Фінальний TAM (validated) - Comparison table - Пояснення відхилень Мова: українська + English terms.
🔍 Як працює цей промпт:
Критичний крок — перевірка ваших розрахунків через незалежні джерела. ChatGPT порівнює ваш TAM з industry benchmarks, знаходить невідповідності та пропонує корекції. Це захищає від overestimation — типової помилки стартапів при fundraising.
🎯 SAM: Serviceable Addressable Market
SAM — частина TAM яку ви реально можете обслужити (географічно, технічно, legally). Інвестори дивляться на SAM щоб зрозуміти realistic potential вашого продукту.
Промпт 4: SAM розрахунок з обмеженнями
Розрахуй Serviceable Addressable Market (SAM) для [Продукт]. TAM BASE: - TAM: [$ з попереднього розрахунку] - География TAM: [глобальний / регіональний] ОБМЕЖЕННЯ (що зменшує TAM → SAM): 1. ГЕОГРАФІЧНІ: - Де можемо legally працювати: [країни/регіони] - Де є go-to-market можливості: [realistic expansion] 2. ТЕХНІЧНІ: - Які сегменти можемо обслужити (infrastructure, integrations) - Compatibility requirements 3. РЕСУРСНІ: - Обмеження команди/capacity - Partnership dependencies 4. РЕГУЛЯТОРНІ: - Compliance requirements (GDPR, ISO, ліцензії) SAM FORMULA: - TAM × (% реально досяжного ринку) - Breakdown: чому саме цей % OUTPUT: - SAM у $ - TAM → SAM waterfall (що відсікли) - Реалістичний timeline розширення SAM Формат: візуалізація для слайду.
🔍 Як працює цей промпт:
SAM показує реалістичний addressable market з урахуванням ваших обмежень. ChatGPT створює waterfall chart logic — візуально показує як TAM зменшується до SAM через кожне обмеження. Це демонструє інвесторам що ви розумієте realistic constraints.
Промпт 5: SAM Expansion Roadmap
Створи roadmap розширення SAM для [Продукт] на 3 роки. ПОТОЧНИЙ SAM: - Year 1: [$ поточний SAM] - Обмеження: [що стримує] EXPANSION STRATEGY: 1. ЩО РОЗШИРЮЄ SAM: - Нові географії (порядок виходу) - Нові сегменти (adjacencies) - Product features (unlock нових use cases) - Partnerships (channel expansion) 2. TIMELINE: - Year 1: [базовий SAM] - Year 2: [+ нові ринки/сегменти] = [новий SAM] - Year 3: [+ features/partnerships] = [фінальний SAM] 3. INVESTMENT NEEDS: - Що треба для кожної expansion - Prioritization (ROI per expansion) OUTPUT: - SAM growth chart (3 роки) - Key milestones - Investment → SAM correlation Мова: українська, цифри з поясненням.
🔍 Як працює цей промпт:
Показує інвесторам growth potential — як SAM зростатиме з вашою expansion. ChatGPT будує логічний roadmap: які кроки розширюють addressable market, скільки це коштує, який ROI. Особливо важливо для Series A+ де інвестори хочують бачити path до scale.
🚀 SOM: Serviceable Obtainable Market
SOM — частка ринку яку ви реально можете отримати за 3-5 років з урахуванням конкуренції, go-to-market strategy та resources. Це найважливіша метрика для інвесторів — показує realistic revenue potential.
Промпт 6: SOM розрахунок через Market Share Analysis
Розрахуй Serviceable Obtainable Market (SOM) для [Продукт]. BASELINE: - SAM: [$ з попереднього розрахунку] - Часовий горизонт: [3 роки / 5 років] - Stage: [pre-seed / seed / Series A] KEY INPUTS: 1. КОНКУРЕНЦІЯ: - Top 3-5 гравці на ринку - Їх market share поточна - Чому клієнти переключаться до нас 2. GO-TO-MARKET: - Канали: [sales, PLG, partnerships] - Conversion rate assumptions - Customer acquisition cost 3. РЕСУРСИ: - Команда (sales, marketing headcount) - Бюджет на CAC - Product readiness timeline SOM CALCULATION: - Year 1: [реалістична market share %] × SAM = $X - Year 3: [target market share] × SAM = $Y - Обґрунтування чому саме цей % OUTPUT: - SOM по роках - Comparison з competitors' growth - Key assumptions Мова: українська + фінансові терміни.
🔍 Як працює цей промпт:
SOM — найскладніша метрика бо вимагає реалістичних припущень про market share. ChatGPT аналізує конкурентів, враховує ваш GTM та ресурси, пропонує conservative/aggressive сценарії. Результат — defendable market share forecast який витримує питання інвесторів.
Промпт 7: SOM Scenario Analysis
Створи scenario analysis для SOM [Продукту]: conservative, base, optimistic. BASE SOM: - Базовий розрахунок: [$ SOM] - Key assumptions: [основні припущення] СЦЕНАРІЇ: 1. CONSERVATIVE (worst case): - Конверсія: -30% від base - Конкуренція: сильніша - GTM: повільніше → SOM = ? 2. BASE CASE (realistic): - Поточні assumptions → SOM = [базовий] 3. OPTIMISTIC (best case): - Конверсія: +40% від base - Partnership acceleration - Product-market fit швидше → SOM = ? ДЛЯ КОЖНОГО: - Revenue projection (3 роки) - Probability оцінка - Triggers (що має статись) - Mitigation (якщо сценарій негативний) OUTPUT: - Таблиця scenarios - Expected value розрахунок - Рекомендації для де-ризику Формат: готовий слайд для pitch.
🔍 Як працює цей промпт:
Інвестори хочуть бачити не одну цифру, а range з probability. ChatGPT створює три сценарії з чіткими triggers — що має статись для кожного outcome. Це показує що ви розумієте риски та маєте план B/C. Expected value calculation дає weighted SOM для financial modeling.
📊 Validation та Presentation
Після розрахунків критично валідувати дані та представити їх investor-ready форматі. ChatGPT допомагає знайти помилки в логіці та створити compelling візуалізацію.
Промпт 8: Sanity Check розрахунків TAM/SAM/SOM
Проведи sanity check моїх розрахунків TAM/SAM/SOM. МОЇ ЦИФРИ: - TAM: [$] - SAM: [$] (% від TAM: [X%]) - SOM Year 3: [$] (% від SAM: [Y%]) ПРОДУКТ: [короткий опис] ІНДУСТРІЯ: [vertical] ПЕРЕВІРКА: 1. LOGIC CHECK: - Чи TAM → SAM → SOM ratio реалістичні - Benchmark: typical SAM = 10-40% TAM, SOM = 2-10% SAM 2. COMPARABLES: - Схожі компанії на нашій стадії - Їх фактичний market penetration - Чи наші SOM assumptions агресивні/conservative 3. RED FLAGS: - Де можемо overestimate - Які assumptions найбільш risky - Питання що інвестор задасть OUTPUT: - Overall assessment: реалістично / optimistic / conservative - Конкретні корекції якщо треба - Defense strategy для investor Q&A Формат: чек-лист + рекомендації.
🔍 Як працює цей промпт:
ChatGPT виступає як skeptical investor — шукає слабкі місця у ваших розрахунках. Порівнює з industry benchmarks, знаходить over-optimistic assumptions, готує вас до tough questions. Краще знайти проблеми зараз ніж на investor meeting.
Промпт 9: Pitch Deck Market Slide
Створи market slide для pitch deck з TAM/SAM/SOM. ДАНІ: - TAM: [$] - [growth rate %] - SAM: [$] - [% від TAM] - SOM Year 3: [$] - [target market share] - Індустрія: [vertical] СЛАЙД STRUCTURE: 1. HEADLINE: - Compelling message про market size - Hook для investors 2. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ: - Концентричні кола TAM/SAM/SOM або - Waterfall chart або - Що найкраще показує opportunity 3. KEY METRICS: - CAGR ринку - Наша target market share Year 3 - $ в perspective (порівняння) 4. SUPPORTING DATA: - 2-3 bullet points з джерелами - Чому ринок зростає (trends) OUTPUT: - Текст для слайду (titles, bullets) - Рекомендації по візуалізації - Talking points для presentation Мова: English (standard для pitch decks).
🔍 Як працює цей промпт:
ChatGPT створює не просто слайд з цифрами, а compelling story про market opportunity. Правильна візуалізація, контекст (CAGR, trends), talking points. Slide готовий для копіювання в deck — економія 2-3 години на дизайн та формулювання.
🔬 Advanced: Competitive та Trend Analysis
Промпт 10: Competitive Market Share Forecast
Спрогнозуй competitive market share динаміку в [індустрія] на 3 роки. КОНТЕКСТ: - SAM: [$] - Top competitors: [список 3-5 гравців] - Наш продукт: [диференціація] ANALYSIS: 1. ПОТОЧНИЙ РОЗПОДІЛ: - Market share кожного competitor - Темпи їх росту 2. TRENDS: - Хто втрачає долю (чому) - Хто росте швидше ринку - Нові entrants impact 3. НАШ СЦЕНАРІЙ: - У кого забираємо market share - Чому клієнти переключаться - Realistic penetration curve FORECAST: - Year-by-year market share всіх гравців - Наша траєкторія: 0% → [X%] за 3 роки - Supporting evidence OUTPUT: таблиця + chart recommendations.
🔍 Як працює цей промпт:
Детальний конкурентний прогноз — критично для SOM обґрунтування. ChatGPT моделює як ринок перерозподіляється, враховує trends та ваші competitive advantages. Показує інвесторам звідки прийде growth — чи це market expansion чи конкуренти.
Промпт 11: Market Trends Impact на TAM
Проаналізуй як macro trends впливають на TAM для [Продукт]. ПОТОЧНИЙ TAM: [$] ІНДУСТРІЯ: [vertical] TRENDS ANALYSIS: 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ: - Які tech trends розширюють ринок (AI adoption, cloud, mobile) - Які звужують (legacy tech phase-out) 2. РЕГУЛЯТОРНІ: - Нові закони/compliance (GDPR, AI Act) - Вплив на addressable market 3. ЕКОНОМІЧНІ: - Макро умови (recession, budget cuts) - Shift в spending priorities 4. ПОВЕДІНКОВІ: - Зміна buyer behavior - New adoption patterns IMPACT на TAM: - Позитивні drivers: [список] → +X% TAM - Негативні: [список] → -Y% TAM - Net effect: TAM adjustment OUTPUT: - Adjusted TAM forecast - Key trends summary для слайду - Opportunities/Threats Мова: українська.
🔍 Як працює цей промпт:
Макротренди можуть різко змінити TAM — як позитивно (AI adoption розширює SaaS ринок), так і негативно (recession зменшує B2B spend). ChatGPT аналізує всі фактори, дає quantified impact, коригує TAM прогноз. Це робить ваш market sizing dynamic, не статичний.
🔄 Integration: повний workflow
Промпт 12: Комплексний Market Sizing Report
Створи executive summary market sizing для [Продукт]. ВСІ ДАНІ: - TAM: [$] (метод: [top-down/bottom-up]) - SAM: [$] (обмеження: [ключові]) - SOM Year 3: [$] (market share: [%]) - Конкуренти: [top 3] - Trends: [позитивні/негативні] EXECUTIVE SUMMARY (1 сторінка): 1. MARKET OVERVIEW: - Індустрія та розмір - Growth drivers 2. OUR OPPORTUNITY: - TAM/SAM/SOM breakdown - Чому addressable market достатній 3. PATH TO SOM: - Як досягнемо target market share - Timeline та milestones 4. VALIDATION: - Джерела даних - Comparables - Sensitivity: що якщо assumptions off на 20% 5. RISKS & MITIGATION: - Що може зменшити SOM - Як плануємо управляти OUTPUT: - Structured report - Appendix з розрахунками - Investor Q&A prep Мова: українська або English (вкажи).
🔍 Як працює цей промпт:
Фінальний промпт що об'єднує всі попередні в executive summary. ChatGPT створює comprehensive market report — від high-level opportunity до detailed calculations. Готовий для board meeting, investor data room або strategic planning session. Економія 5-10 годин аналітичної роботи.
⚠️ Найкращі практики Market Sizing з AI
✅ DO:
- Cross-validate джерела: AI дані перевіряйте через 2-3 незалежні sources
- Conservative assumptions: краще underestimate market share ніж over
- Документуйте assumptions: кожна цифра має source та логіку
- Update регулярно: ринки змінюються, TAM треба оновлювати щокварталу
❌ DON'T:
- Не беріть AI дані без перевірки: статистика може бути застарілою
- Не робіть TAM = SAM: інвестори бачать що ви не розумієте constraints
- Не забувайте про конкурентів: SOM без competitive analysis нереалістичний
- Не ігноруйте регуляторні обмеження: compliance може різко зменшити SAM
💼 Реальний приклад: B2B SaaS market sizing
Кейс: AI-powered CRM для малого бізнесу (SMB) в Україні та ЄС.
📊 Розрахунок (зроблений з ChatGPT за 90 хв):
TAM (Global SMB CRM): $42B (Gartner 2024)
→ EU + Ukraine SMB CRM segment: $6.8B
SAM (AI-enhanced CRM, <50 employees):
- Фільтр 1: SMB <50 people = 35% від EU SMB
- Фільтр 2: Tech-savvy industries = 60% цього сегменту
- SAM = $6.8B × 35% × 60% = $1.43B
SOM (Year 3):
- Реалістична market share за 3 роки: 0.5% SAM
- Обґрунтування: 10К customers × $700 ARPU
- SOM = $7.15M ARR
Validation: Comparable — Pipedrive досягли $9M ARR за 3 роки в схожому сегменті (Eastern Europe SMB). Наш SOM conservative.
⏱️ Час: 90 хв (vs 5-7 днів традиційно) | Результат: Raised seed round $1.2M
🔄 Інтеграція в робочий процес
Типовий workflow market sizing з AI:
- TAM baseline (20 хв): Top-down + bottom-up розрахунки (Промпт 1-2)
- Validation (15 хв): Cross-reference джерел (Промпт 3)
- SAM analysis (20 хв): Обмеження + expansion roadmap (Промпт 4-5)
- SOM forecast (25 хв): Market share scenarios (Промпт 6-7)
- Sanity check (10 хв): Перевірка логіки (Промпт 8)
- Presentation (20 хв): Pitch deck slide + executive summary (Промпт 9, 12)
Загалом: 110 хвилин від нуля до investor-ready market analysis. Традиційний підхід: 3-7 днів.
📚 Читайте також:
❓ FAQ: Market Sizing з AI
Чи приймуть інвестори market sizing зроблений з AI?
Так, якщо ви задокументували джерела та assumptions. Інвестори оцінюють не tool, а якість логіки та валідацію. Ключ: використовуйте recognized sources (Gartner, Statista), cross-validate цифри, робіть conservative assumptions. Багато VC самі використовують AI для due diligence.
Як часто треба оновлювати TAM/SAM/SOM?
Мінімум щокварталу для pitch deck, щомісяця якщо активно fundraise. Ринки змінюються швидко — нова статистика, конкуренти, regulatory changes. З AI це займає 30-40 хв на повний update всіх трьох метрик. Set reminder в календарі.
Що робити якщо AI дає різні цифри при повторних запитах?
Нормально — AI може знаходити різні джерела. Рішення: попросіть AI дати range (conservative to optimistic), візьміть median, задокументуйте variance. Або зафіксуйте конкретні джерела в промпті: "Use only Gartner 2024 data". Consistency важливіша за точність.
Чи можна використовувати для B2C ринків?
Так, але підхід трохи інший. B2C TAM часто базується на demographics (кількість людей × spend per capita), а не на кількості компаній. Промпти треба адаптувати: замість "компанії 50-500 employees" → "міленіали 25-35 років з доходом $X+". Логіка та workflow той самий.
Як пояснити інвестору різницю між вашим TAM та industry reports?
Задокументуйте assumptions та покажіть розрахунки. Часто різниця через те що ви звужуєте до конкретного sub-segment (правильно) або використовуєте новіші дані. Створіть comparison slide: "Industry TAM vs Our TAM" з поясненням filters. Transparency > точність цифри.
Скільки сценаріїв SOM показувати інвесторам?
Три: conservative (70% probability), base case (realistic), optimistic (20% probability). Більше — overwhelm. Менше — виглядає як ви не думали про risks. В pitch deck показуйте base case, в appendix — всі три. Expected value (weighted average) використовуйте для financial modeling.
🎯 Висновок
Market sizing з ChatGPT — це не заміна глибокого market research, а інструмент що робить його в 10 разів швидше. Ви витрачаєте години замість тижнів, отримуєте multiple perspectives (top-down + bottom-up), автоматичну валідацію та ready-to-present формат.
Ключ до успіху — правильна послідовність: TAM (обидва методи) → validation → SAM (з обмеженнями) → SOM (realistic market share) → scenarios → sanity check → presentation. Кожен промпт в цій статті покриває один крок, разом вони дають investor-grade market analysis.
Почніть з Промпту 1-2 (TAM), валідуйте через Промпт 3, потім переходьте до SAM/SOM. Навіть якщо ви ніколи не робили market sizing — ці промпти проведуть вас через весь процес з профессійним результатом.
🚀 Наступний крок: Візьміть ваш продукт, запустіть Промпт 1 з конкретними даними, отримайте TAM за 20 хвилин. Потім Промпт 2 для cross-validation. До кінця дня у вас буде повний TAM/SAM/SOM ready для pitch deck або стратегічної сесії.